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四年最多赚39% 定期开放债基再添新优势

发布时间:2016年08月02日 信息来源:证券日报 编辑: 浏览量:

  基金投资杠杆新规将于2016年8月8日起正式实施,这一新规指的是《基金运作管理办法》中规定的开放式基金杠杆率(基金总资产与基金净资产之比)不得超过140%,封闭运作基金的杠杆率不得超过200%。

  此前并无统一的基金投资杠杆比例限制,基金在银行间债券市场交易的最高杠杆比例为140%,基金在交易所债券市场交易没有杠杆比例限制。新规实施后,定期开放债基在封闭运作期间最高杠杆率可达200%,相比普通开放式债券基金将更有优势。目前市场上共有200多只定期开放债基(分级份额分开计算),这些定期开放债基都将受益于杠杆投资新规。

  WIND统计显示,截至2016年7月15日,过去四年定期开放债基平均收益率为30%,其中易方达永旭添利(161117)收益率最高,达38.67%。

  定期开放债基主要有两大优势,一是由于以封闭式运作为主,定期开放债基可以较为充分的运用杠杆策略,获取额外且稳定的息差收益;二是定期开放债基可以采用一种“久期匹配”的投资策略,从而较大程度上保证了回报的稳定性,同时使得组合的净值回撤可控。

  

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